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Qual a diferença de um Escritório de Investimentos para a ABC?

Na prática eles não trabalham para você, nós sim. A ABC investimentos é um serviço de consultoria independente, regulado pela CVM. Nesse sentido, somos remunerados exclusivamente pelos clientes. Por outro lado, os escritórios de assessore de investimento (ou agente autônomo), bem como sua remuneração, está obrigatoriamente vinculado a uma instituição financeira. Dessa forma, o agente autônomo recebe um valor variável de acordo com o produto em que seu cliente investe. Inevitavelmente, tal modelo de remuneração faz com que os interesses do profissional e de seu cliente não estejam alinhados.

Planejamento financeiro

Desenvolvemos estratégias personalizadas que se alinham aos seus objetivos, analisando cuidadosamente suas receitas, despesas e investimentos. Ao identificar oportunidades e mitigar riscos, criamos um plano sólido que não apenas otimiza seu presente, mas também constrói uma base sólida para o seu futuro financeiro.

Gestão Patrimonial

A preservação de capital é a essência da nossa abordagem de Gestão Patrimonial. Assim, buscamos compreender suas metas financeiras, tolerância ao risco e horizonte de investimento a fim de montar portfólio capaz de navegar com destreza pelos diferentes momentos do ciclo econômico.

Planejamento sucessório

Prepare-se para o futuro e assegure a transição suave do seu patrimônio para as gerações seguintes com nosso serviço de Planejamento Sucessório e Patrimonial. Guiamos você na criação de estratégias eficazes para transferir ativos, minimizar encargos fiscais e preservar a harmonia familiar. Ao alinhar seus valores com a preservação do legado, garantimos que seu patrimônio seja gerido de maneira responsável e que suas metas continuem a ser alcançadas ao longo das gerações.

Nossa filosofia de Investimentos:

1-Definição do perfil do investidor

O primeiro passo é compreender a singularidade de cada cliente. Realizamos uma análise minuciosa, explorando seus objetivos e tolerância ao risco e quaisquer restrições específicas. Tal avaliação nos permite construir um perfil de investimento personalizado. Nesse momento, a transparência e a comunicação aberta são fundamentais para garantir que cada passo subsequente seja cuidadosamente adaptado às expectativas e metas do investidor

2-Alocação

Após a definição do perfil de investidor, nossa equipe técnica de research e análises irão sugerir uma macroalocação aonde dividiremos o portfólio em "caixas" como Renda Fixa, Renda Variável, Estruturados, etc.
Com essa divisão chegamos mais perto de um portfólio equilibrado, seguro e 100% penado para a individualidade de cada cliente.

3- Apresentação do portfólio sugerido

Com o perfil do investidor claramente definido e uma macroalocação sugerida, passamos para a criação de solução de investimentos. Esta etapa é caracterizada pela apresentação de uma estratégia personalizada com produtos de investimentos específicos para cada uma das "caixas" definidas na macroalocação. Os produtos são complementares e proporcionam uma diversificação inteligente , incorporada para construir uma carteira robusta capaz de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades ao longo do tempo.

4- Acompanhamento

Acreditamos que a transparência e a comunicação contínua são cruciais para o sucesso do investimento. Estabelecemos reuniões mensais para fornecer uma análise detalhada da performance dos investimentos, destacando os pontos fortes e áreas de melhoria. Além disso, oferecemos uma visão abrangente do cenário econômico internacional e nacional, garantindo que os investidores estejam sempre informados e capacitados para tomar decisões embasadas.

Perguntas frequentes:

1.Qual a diferença de um Escritório de Investimentos para a ABC?

A ABC investimentos é um serviço de consultoria independente, regulado pela CVM. Nesse sentido, somos remunerados exclusivamente pelos clientes. Por outro lado, os escritórios de assessore de investimento (ou agente autônomo), bem como sua remuneração, está obrigatoriamente vinculado a uma instituição financeira. Na prática ele não trabalha para você. Dessa forma, o agente autônomo recebe um valor variável de acordo com o produto em que seu cliente investe. Inevitavelmente, tal modelo de remuneração faz com que os interesses do profissional e de seu cliente não estejam alinhados.

2.Como funciona a cobrança do serviço de consultoria?

Em geral, cobramos uma taxa, entre 0,5% e 1,0%, que varia de acordo o patrimônio do cliente. A cobrança é feita periodicamente e diretamente nas plataformas após o crédito do cashback.

3.Como funciona o cashback?

Em geral, as instituições recebem uma comissão dos produtos que distribuem. Assim, como somos remunerados exclusivamente pelos clientes, esse valor é devolvido ao investidor na forma de cashback. Esse mecanismo minimiza o conflito de interesse, uma vez que nossa remuneração independe do produto que é distribuído. O rebate é devolvido diretamente pela correta. Este valor não passa pela ABC investimentos.

4.Como funciona a operacionalização/execução dos investimentos?

Nas plataformas parceiras, realizamos as movimentações recomentadas. Para que a operação seja realizada, o cliente precisa aprová-la pelo aplicativo.

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